解语樱木

2026年上半年的数据出来了，全球人形机器人出货约1.91万台，是去年同期的三倍多。但真正让人意外的不是增长本身，而是谁在增长。

中国制造商占了97%以上。美国同行被挤到了图表边缘。

这不是渐进式的追赶，这是一场彻底的市场洗牌。

智元登顶，格局已变

市场份额的变化最能说明问题。

上海的智元机器人上半年出货8400台，占全球44%，首次超过了杭州的宇树科技（5900台）。两家中国公司的出货量，把特斯拉、Figure AI、Agility Robotics这些美国明星企业远远甩在后面。

这场“中国内战”的结果是——全球前两名都是中国企业。而美国公司呢？摩根士丹利的数据显示，2025年全球人形机器人出货量前五名全部是中国企业，Figure AI和特斯拉只排在第七和第九。

换句话说，美国人形机器人产业的头部玩家，在全球市场上连前五都进不去。

这种差距不是技术概念上的落后，是实实在在的出货量差距。

从“会跳舞”到“进工厂”

另一个关键变化藏在应用场景里。

SAG的数据显示，工业和商业应用已经占到上半年出货量的70%以上，而一年前这个比例只有50%左右。

人形机器人正在从实验室里的“功夫明星”，变成流水线上的“打工人”。

这个转变比出货量数字本身更重要。它说明人形机器人不再是展示品，开始真正进入生产环节。

今年的世界人工智能大会上，这个趋势非常明显。数十家机器人制造商展示的不再是跳舞、翻跟头，而是在真实工业场景里的作业能力。

智元机器人发布了远征A3 Ultra，这是全球首个可量产商业化部署的全尺寸人形机器人。精灵G2 Max已经和京东物流合作，在仓储场景里做7×24小时无人化码垛搬运。

宇树科技展出了G1、H2、R1全系列产品。H2身高1.82米，有31个关节自由度。R1起售价2.99万元，已经开放现货销售。

北京人形机器人创新中心推出了覆盖商业服务、物流分拣、泛电子工业、能源巡检、计量检测的五大场景解决方案。

优必选的Walker S1进了比亚迪和富士康的工厂。比亚迪自研的“尧舜禹”人形机器人已经在深圳、长沙的产线上实训，搬运、贴标的效率能达到人工的80%。小米的人形机器人进驻北京亦庄产线，中控台盖板的装配成功率已经接近熟练工。

浙江人形和缝制设备龙头杰克科技签了2000台的订单，这是全球服装行业第一个人形机器人批量落地项目。

产业正在从“能不能做出来”切换到“能不能用起来”。

为什么是中国？

97%的市场份额不是凭空出现的。

政策层面，今年6月，工信部和国务院国资委联合启动了2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动。目标很明确：到今年年底，人形机器人在一批代表性场景里率先开启“作业模式”，带动万台级的落地能力。

这不是空喊口号。行动方案要求每个省级地区至少选取20个重点场景单元，覆盖工业、服务、特种领域中的至少两类。从生产制造到仓储物流，从餐饮零售到医疗康养，全链条推进。

供应链层面，中国人形机器人90%以上的核心零部件已经实现国内采购。从电机、传感器到电池，整条产业链基本自主可控。上半年中国的人形机器人产量已经超过4万台，预计全年突破10万台。

这种供应链的深度和广度，全球找不到第二个地方。

成本优势是直接的。当美国公司还在为量产爬坡头疼的时候，中国厂商已经在用供应链的规模效应压低成本、扩大产能。

美国企业的困境

对比一下美国那边的情况。

特斯拉的Optimus是美国人形机器人最有希望的产品。但马斯克自己承认，这是特斯拉“最难实现规模化量产的产品”。

量产时间一推再推。今年4月说7月底到8月投产，现在已经推迟到年底。弗里蒙特工厂关停了Model S和Model X的生产线来安装Optimus产线，但进度比预期慢得多。有供应商原本按7月每周150台、8月每周300台、9月每周1000台来规划产能，现在只能跟着推迟。

Figure AI的Figure 03倒是做了200小时全自动作业直播，3台机器人处理了约25万个包裹。累计交付超过350台。但和智元上半年8400台的出货量比起来，差距仍然巨大。

Agility Robotics的Digit是美国人形机器人里商业化走得最远的，在亚马逊、GXO的仓库里搬了超过十万只料箱。公司以25亿美元估值推进SPAC上市，手里有超过3亿美元的多年期合同，覆盖约1000台机器人。

但注意——这是合同，不是已交付。计划2026年秋季才开始交付。

而中国厂商已经在批量出货了。

挑战还在后面

当然，97%的市场份额不代表高枕无忧。

SAG创始人Linda Sui提醒，监管不确定性和地缘政治风险是下一阶段的关键变量。

今年7月，美国联邦通信委员会以国家安全为由，宣布禁止进口中国的新型人形机器人和四足机器人。禁令落地不到两周，97%的出货数据就出来了——当供应链和成本优势已经形成，贸易壁垒能延缓渗透，但挡不住产业趋势。

但美国的动作不会停。随着中国厂商在全球市场的份额继续扩大，类似的限制措施可能会越来越多。

另一个挑战来自技术本身。宇树科技创始人王兴兴说过，受限于具身智能大脑等技术瓶颈，人形机器人还有很长的路要走。现在的机器人能干活了，但离真正的“泛化任务”能力还有距离。马斯克也说，“目前还没有一款机器人能够真正完成泛化任务”。

这意味着，出货量的领先不等于技术代差的领先。中国厂商在量产和商业化上跑得快，但在底层算法、AI模型、核心芯片等环节，差距依然存在。

不过换个角度看——当中国厂商已经在真实场景里积累了海量的运行数据，这些数据本身就是训练下一代具身智能模型的燃料。谁先大规模落地，谁就先拿到数据；谁先拿到数据，谁就有可能先突破技术瓶颈。

这是一个正向循环。

人形机器人的全球竞赛，正在从“谁先造出来”变成“谁先规模化用起来”。在这个新阶段，中国厂商已经跑在了前面。

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