amtpc_hm52D6fm

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]最近这阵子，芯片圈里最热闹的事，就是存储芯片价格又坐上了火箭。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]快科技前两天发了条消息，说现在车企那边压力大得很。不是一般的大，是直接影响到一辆车能不能按时造出来的那种。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]原因不复杂，AI太火了。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]H100这类AI芯片卖得火，连带服务器用的存储芯片需求也跟着爆了。三星、SK海力士这些大厂，眼睛都盯着利润高的AI服务器市场，产能一股脑往那边倾斜。汽车这边用的DRAM内存和NAND闪存，供货自然就被挤到边上去了。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]结果就是，现在不光涨价，是有钱都抢不到货。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]蔚来李斌算了一笔账，光是内存这一波涨价，高端智能电动车就要多掏3000到5000块的成本。再算上其他原材料，一辆车总的成本压力接近一万元。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]小米的雷军、理想的供应链高管也都在说这个事。存储芯片缺货，已经直接影响到整车定价和排产计划了。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]数据更直观。2026年第一季度，DRAM价格比上季度涨了超过50%，NAND闪存更狠，涨了90%还多。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这是什么概念？做一部手机还能跟着市场节奏调调价，但汽车不一样。汽车产品周期长，一款车从定型到上市，中间流程复杂得很。加上现在市场竞争又激烈，各家都在卷价格，谁也不敢轻易带头涨价。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]所以多数车企现在还在硬扛。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]怎么扛？压缩利润空间，改改车型配置，多找几家供应商做适配。能内部消化的就先自己吞下去。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]但问题在于，智能汽车对存储的依赖，是越来越大的。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]以前的传统汽车，存储芯片用量少，要求也不高。现在不一样了，智能驾驶、多屏交互、车载娱乐，哪一样不要大容量、高带宽的存储？L2级辅助驾驶刚普及的时候，一辆车可能也就用个8GB的DRAM。现在往L3、L4走，32GB、64GB都算起步。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]再加上车机系统越来越像手机，系统要流畅、应用要秒开、地图要实时更新，这些背后全是存储芯片在撑着。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一边是成本被往上顶，一边是用量还在增加，两头一夹，车企的日子不好过。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]其实从半导体行业的视角来看，这一轮存储涨价，和之前几轮不太一样。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]以前更多是供需错配，或者下游厂商集中备货导致的波动。这一回，AI带来的算力需求是真的在拉动结构性变化。HBM这类高性能存储产品，现在成了AI芯片的标配，产能被服务器端牢牢占住。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]汽车和消费电子，只能排在后面。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]更关键的是，这种局面短期内不太可能逆转。AI数据中心还在扩建，大模型还在迭代，对算力和存储的需求还在往上走。头部存储厂商的扩产计划，优先保障的也是高利润的服务器市场。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]车规级存储这块，缺口一时半会儿补不上。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]那车企能怎么办？

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]有些厂商已经在想办法了，比如加快国产车规级存储的导入，或者在硬件架构上做优化，减少对单一供应商的依赖。但芯片这种东西，从测试到量产，周期摆在那里，不是今天换明天就能上的。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]现在大家都在猜，这波涨价还能持续多久。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]从市场数据看，2026年第一季度的涨幅已经很大了。如果第二季度继续往上冲，车企内部消化成本的空间就会被压缩得很快。到时候，终端售价上调可能就真的只是时间问题。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]智能电动车本来就在打价格战，要是成本再往上顶，有些靠低价抢市场的车型，利润可能就要被吃干抹净了。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]说到这儿，有几个问题想和大家聊聊。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]你现在开的车，或者正打算买的车，车机系统流畅度怎么样？有没有遇到过因为芯片短缺，提车时间被拉长的情况？

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]如果你是车企的产品经理，在成本压力下，你会优先保哪些功能？是智能驾驶的算力，还是座舱的体验，还是老老实实先保证续航和基本安全？

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这轮存储芯片涨价的周期，确实给汽车行业上了一课。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]以前大家觉得芯片是标准化元器件，供应链安全靠的是采购量大、议价能力强。现在才发现，在最上游的产能分配上，汽车行业的话语权，可能并没有想象中那么大。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]对车企来说，短期是成本问题，长期是供应链安全问题。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]对消费者来说，这一波成本压力，最终会不会传导到车价上，可能就看接下来两三个月市场的走向了。

版权声明

“特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user , the platform merely provides information storage space services.”

本文地址: https://www.amtbbs.org/thread-18109-1-1.html